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金地拟二度赴港买壳 16.54亿港元控股星狮地产--亲稳网络舆情监测室
2012-09-30

  又一家房地产[DiChan]公司通过收购[ShouGou]控股香港上市房企曲线拓宽融资通道。

  金地[JinDi](集团[JiTuan])股份有限公司(金地[JinDi]集团[JiTuan](600383,股吧),600383)昨日晚间公告称,斥资16.54亿港元收购[ShouGou]星狮地产[DiChan](中国)有限公司(星狮地产[DiChan],00535.HK)56.05%股份,成为后者的控股股东。

  这是继万科收购[ShouGou]香港上市公司南联地产[DiChan]、中粮集团[JiTuan]旗下的中粮香港收购[ShouGou]在港上市的侨福企业,又一家地产[DiChan]龙头跨入香港资本市场。

  招商地产[DiChan](000024,股吧)亦在5月发布关于境外子公司收购[ShouGou]香港上市公司控股权的公告,企图通过入主H股东力实业控股有限公司(东力实业控股,00978.HK),实现借壳上市的愿望。

  市场分析人士认为,在内地房地产[DiChan]调控力度不减,资本市场对地产[DiChan]行业已是完全关闭,选择赴港买壳或许可以一解房企融资之渴。

  25亿港元并购贷款支持

  金地[JinDi]集团[JiTuan]的上述股权买卖已于昨日在新加坡签署。

  根据公告,金地[JinDi]集团[JiTuan]的全资子公司辉煌商务有限公司(以下简称“辉煌商务”)作为购买方,以总对价约16.54亿港元购买FCL (CHINA) PTE. LTD.(下称FCLC)持有的星狮地产[DiChan]38.47万股,约占星狮地产[DiChan]已发行股本的56.05%(截至2012年9月11日)。

  交易完成后,辉煌商务将成为星狮地产[DiChan]的控股股东。辉煌商务将根据香港证券监管机构的相关规定履行全面要约收购[ShouGou]义务,并进行可能的股份发售或配售。公告称,本次交易预计对金地[JinDi]集团[JiTuan]未来两年的总资产、净资产、净利润、负债率等关键财务指标均不会有重大影响。

  公告透露,为筹措上述收购[ShouGou]星狮地产[DiChan]股份及履行后续全面要约收购[ShouGou]义务所需海外资金,辉煌商务向渣打银行(香港)有限公司申请25亿港元借款额度,实际提款金额会根据具体需要在该额度内确定,贷款期限为12个月,借款协议亦在昨日签署。

  早在去年6月末,金地[JinDi]就已率先启动赴港买壳计划。辉煌商务有限公司作为购买方与BILLION UP LIMITED就收购[ShouGou]其所持有的至祥置业61.96%的股份进行协商,并达成买卖协议。而据金地[JinDi]2011年中报披露,是次协商的股权收购[ShouGou]款为6.95亿元。

  仅过一个月,由于在买卖协议约定的最长期限之内,协议约定的先决条件未能实现,买壳计划遇挫。

  将获京沪穗三处地产[DiChan]

  此次金地[JinDi]拟控股的星狮地产[DiChan]注册成立于百慕大群岛,其股份在香港联合交易所有限公司主板上市,专注于大中华地区的住宅、商业和商业园项目并从事物业发展、投资及管理。

  旗下资产包括:位于上海松江的计容积率面积约74.5万平方米的住宅用地一幅,其中星狮地产[DiChan]所占权益为54.85%;深圳高新科技园已建成的办公收租物业共计约14.3万平方米,目前每年租金收入总计约1.2亿元;北京搜狐大厦部分商业及办公出租物业,面积共计大约1.5万平方米,每年的租金约3000万元人民币,其中星狮地产[DiChan]所占权益为60%。

  从销售情况来看,金地[JinDi]集团[JiTuan]8月份销售金额22.3亿元,较上年同期增加0.3%,环比下降了13.2%;实现销售面积19.7万平方米,较上年同期增加20.6%,环比下降了12.4%。至此,今年前8个月,金地[JinDi]集团[JiTuan]累计实现销售金额182.6亿元,较上年同期增加14.5%;销售面积155.8万平方米,较上年同期增加35.5%。

  此外,金地[JinDi]在9月至10月有加速推新盘的计划。根据金地[JinDi]集团[JiTuan]此前公告,有新推或加推盘计划的项目25个,遍及16个城市,其中包括北京、上海、深圳、广州、南京、天津、武汉、沈阳、大连等地。

  对此,分析人士看好金地[JinDi]集团[JiTuan]下半年的发展,东兴证券分析师郑闵刚认为,“下半年中低端项目将会有好的销售业绩。而金地[JinDi]集团[JiTuan]布局全国,特别是在中低端资源方面有一定优势。”他同时预测,四季度中端楼盘项目的销售将会出现上涨。

  截至2012年9月11日,星狮地产[DiChan]已发行总股本为68.64万股,其在2010和2011财政年度收入分别约为13.48亿和3.03 亿港元,净利润分别约为1.94亿和2.06亿港元,总资产分别约为41.68亿和49.34亿港元。

  出售方的母公司新加坡星狮集团[JiTuan](Fraser and Neave, Limited,F99.SI)是新加坡的综合性企业之一,是新加坡交易所上市公司,主营包括房地产[DiChan]、饮料等,旗下拥有FRASER服务公寓、商业地产[DiChan]、住宅公寓等多项业务。

  就在金地[JinDi]集团[JiTuan]签署收购[ShouGou]协议的前一日,泰国亿万富翁苏旭明旗下的TCC Assets宣布以72亿美元(453.6亿元人民币)现金收购[ShouGou]新加坡星狮集团[JiTuan]。

  苏旭明旗下的另一公司泰国酿酒目前是星狮集团[JiTuan]的最大股东。新加坡交易所的文件显示,眼下,TCC Assets和泰国酿酒对星狮的合计持股比例已增至30.36%,触发要约收购[ShouGou]。

  上述举动将打乱全球第三大啤酒商荷兰喜力公司(喜力)收购[ShouGou]星狮所持亚洲太平洋(601099,股吧)酿酒集团[JiTuan](亚太酿酒)40%股权的计划。9月28日,星狮股东将就喜力对这一收购[ShouGou]要约进行投票表决。



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