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QE3或支撑REITs指数走高 鹏华美国房地产提前布局--亲稳舆论引导监测室
2012-10-07

  近期美联储宣布推出QE3,多数分析人士认为QE3将支撑REITs指数走高,REITs的配置价值凸显。从QE1、QE2启动后的历史表现来看,货币量化宽松政策启动后REITs市场反弹均高于标普500所代表的市场平均收益。数据显示,自2009年3月18日QE1启动后,MSCI美国[MeiGuo]REITs指数一个月内上涨19.04%,三个月上涨18.4%,六个月上涨68.53%。比同期标普指数分别高出9.38、2.08、32.38个百分点。

  鹏华美国[MeiGuo]房地产基金[JiJin]以不低于60%的资产投资于美国[MeiGuo]上市交易的REITs、REITETF及房地产行业上市公司股票,受益于美国[MeiGuo]房地产的复苏,该基金[JiJin]收益也“水涨船高”。银河数据显示,截至2012年9月21日,在上证综指下挫7.85%的背景下,该基金[JiJin]今年以来净值增长率到达5.40%。从长期来看,美国[MeiGuo]上市REITs均有较稳健的表现。根据美国[MeiGuo]房地产信托协会(NAREIT)显示,截至2012年7月底,富时美国[MeiGuo]股权类REITs指数过去十年、过去二十年、过去三十年年化收益率分别为11.15%、11.39%、12.72%,均好于标普500指数、纳斯达克指数。

  相比其它QDII基金[JiJin],鹏华美国[MeiGuo]房地产基金[JiJin]的投资标的REITs具有高比例分红的特点,在符合一定盈利条件的前提下,必须将不少于90%的应纳税收入派发红利,且无需支付企业所得税和资本利得税。根据美国[MeiGuo]房地产信托协会(NAREIT)统计,富时美国[MeiGuo]REITs指数从2007年至2012年7月底,历史股息率区间为4%-8%。记者观察发现,鹏华美国[MeiGuo]房地产基金[JiJin]也延续了REITs分红的特点,给予投资者落袋为安或红利再投的选择。公告显示,鹏华美国[MeiGuo]房地产基金[JiJin]截至9月14日份额净值为1.081元,该基金[JiJin]将以9月14日的可分配收益,每10份基金[JiJin]份额向投资者派发红利0.1元。

  众禄基金[JiJin]研究中心表示,从美国[MeiGuo]经济基本面、未来人口结构变化,房地产市场供求关系、房地产市场价格水平及所处阶段等多方面来看,目前美国[MeiGuo]REITs市场是最值得长期资产配置的领域之一。在美国[MeiGuo]房地产市场经过长期较大幅度调整之后复苏势头良好,适当间接参与投资流动性良好、分红相对稳定的美国[MeiGuo]REITs市场是个较为理想的选择,而鹏华美国[MeiGuo]房地产则为投资者提供了一个比较顺畅的通道。

  (关心)



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