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B2C格局初定 天猫、当当等领跑非3C市场--亲稳网络舆情监测室
2013-05-04
11月13日,易观智库发布正式发布《中国网上零售B2C竞争力报告2012》。报告显示,随着京东、当当[DangDang]、亚马逊和苏宁易购等综合类B2C逐步的开放平台[PingTai]稳固在第一阵营中,B2C市场集中度持续上升,二三线B2C平台[PingTai],特别是一些垂直B2C厂商市场空间也进一步被挤压。
易观认为,从整体的竞争力来看,天猫、京东商城、当当[DangDang]和亚马逊已处于中国B2C零售平台[PingTai]第一阵营。在主营图书出版、3C数码、服装、母婴、美妆等主流品类[PinLei]中,这几家B2C体现出的供应链能力和网站运营能力明显强于竞争对手。
B2C渐成电子商务核心
易观研究发现,在经过2008年—2009年的市场调整期后,从2010年开始,B2C市场吸引大量传统企业进驻,新的产业链厂商已经出现,同时资金开始进入回报周期,当当[DangDang]和麦考林先后上市。资本扶持下当当[DangDang]成为中国B2C企业的重要领导者。
而到了2012年,经过市场盘整,核心市场格局基本确定,天猫、京东、当当[DangDang]、亚马逊、苏宁易购等跻身第一阵营,产业链逐步完善,周边产业发展,如营销服务、物流服务和代运营企业批量出现,同时垂直电商市场空间遭遇平台[PingTai]侵蚀,快速转型为品牌和网络渠道。
易观智库数据显示,2012年上半年中国网上零售B2C最终成交额过千亿,其中天猫、京东商城、当当[DangDang]等平台[PingTai]贡献了大部分的交易规模。通过对活跃用户数量的监测发现,2012年上半年天猫活跃用户数达到8273万,其次是京东商城,活跃用户数约1155万,第三是当当[DangDang]网,其活跃用户数是955万。
行业分析人士认为,尽管当当[DangDang]的踊跃用户数比京东低200万左右,但当当[DangDang]网同期所花费的市场经费也远远低于京东,这与当当[DangDang]平台[PingTai]多年积淀的用户口碑不无关系。
当当[DangDang]网领跑非3C市场
易观认为,由于Q2大平台[PingTai]包含天猫、京东商城、苏宁易购全面开展的价格战对季度收入拉动起到关键作用,参与价格战的各家销售规模都快速增长,拉动市场规模攀升。另外,2季度开始各种垂直商户和开放平台[PingTai]的合作也全面启动,如当当[DangDang]和跨平台[PingTai]合作,也对当当[DangDang]的收入增长起到了明显拉动作用。
在B2C平台[PingTai]的销售类目中,3C数码类产品是规模增长最快的细分品类[PinLei],但也是所有类目中最赔钱的品类[PinLei],平均毛利率水平远远低于图书和其他日用百货品类[PinLei]。京东商城、库巴、易讯和新蛋等B2C都主要是依靠3C数码品类[PinLei]获取收入,但由于国美、苏宁的介入,导致价格战不断,这进一步削弱了京东等B2C平台[PingTai]在3C品类[PinLei]上的盈利能力。客单价高给零售商带来的是高运营成本和低毛利,最终形成巨大亏损。
非3C品类[PinLei]成为下阶段核心
当当[DangDang]优势明显
与此相比,非3C类的服装服饰、图书出版物、美容美妆、母婴等品类[PinLei]在毛利率方面则要乐观得多。在非3C市场,当当[DangDang]网由于是从低单价的图书品类[PinLei]进行品类[PinLei]的延伸,因此在品类[PinLei]扩展、卖场氛围营造、用户体验等方面相比其他3C类的电商更有先天优势,市场增速也更快。
与百货品类[PinLei]尚未形成一家独大格局不同,图书出版物B2C市场的集中度则要高得多。易观数据显示,目前当当[DangDang]网和亚马逊占据80%以上市场份额。在2012年上半年,当当[DangDang]网实际销售图书出版物规模超过20亿元,在图书出版物在线零售市场中所占市场份额最大,占比达到了39%,亚马逊为24%,京东为12%,天猫为6%。
尽管其他品类[PinLei]如母婴、美妆等品类[PinLei]的成交量相对较小,但在细分市场也有一些标杆性的企业出现。以当当[DangDang]为例,由于早期覆盖的学生群体已经逐步到达生育年龄,当当[DangDang]用户对于日百、母婴用品的需求开始凸显,加之当当[DangDang]网通过开放平台[PingTai]在QQ网购、天猫等平台[PingTai]运营母婴业务,目前其母婴品类[PinLei]的销售额已在平台[PingTai]型电商中保持领先。
订单量方面,易观数据显示,天猫借助淘宝巨大的流量优势,在订单量的对比上占据优势,其2012年上半年订单数达3.2亿;当当[DangDang]网订单量2883万,位居第三位。供应链能力方面,3C数码品类[PinLei]中京东商城、苏宁易购等供应链能力较强,亚马逊和当当[DangDang]的优势体现在图书出版品类[PinLei]。而在网站运营能力方面,天猫、当当[DangDang]和京东商城等大型平台[PingTai]多年积累的经验相对丰富,在内外部营销、会员管理、网站设计优化等方面存在明显优势;苏宁易购等网站则在网站运营能力方面存在较大上升空间。
根据对于B2C行业数据的多年统计结果分析,易观预计,2012年中国B2C成交相对2011年增长将接近100%,达到4200亿元,到2013年之后增速有所放缓,到2015年整体交易规模约12000亿元。同时,未来3-5年内B2C的占比将会超过C2C。
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