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新天地等四家房企港股IPO推介 海外融资窗口重开--亲稳网络舆情监控室
2013-01-04
【《财经》(博客,微博)综合报道】
据观点地产网消息,10月11日市场消息透露,上海房企旭辉集团[JiTuan]、江苏金轮集团[JiTuan]、江苏新城国际及瑞安房地产拟分拆上市[ShangShi]的新天地,日前均进行上市[ShangShi]前推介,计划集资共约164亿港元。
在这四家房企当中,旭辉或许将是最早实现上市[ShangShi]的一家。最新消息透露,旭辉首次公开募股计划已通过港交所上市[ShangShi]聆讯,获得香港监管机构批准,预计最快今年11月上市[ShangShi]。
据了解,旭辉此次计划赴港募资规模为3-5亿美元[MeiYuan],摩根士丹利、花旗集团[JiTuan]和渣打银行担任旭辉香港IPO的经办行。但旭辉目前仍未启动IPO交易的具体时间。
不过,相关分析指出,若旭辉香港IPO能取得成功,那么其将成为继卓尔发展集团[JiTuan]有限公司在2011年7月通过香港IPO筹资1.95亿美元[MeiYuan]之后,最新一家在香港上市[ShangShi]的中资房地产开发商。
而江苏金轮集团[JiTuan]和新城地产赴港IPO的消息也传言多时。
最新消息传出,金轮集团[JiTuan]计划10月底前进行上市[ShangShi]聆讯,并将紧随旭辉其后上市[ShangShi],集资不超过1亿美元[MeiYuan],安排行为法巴及中银国际。
资料显示,金轮集团[JiTuan]总部设于江苏南京,主要于地铁站内运营商业店铺,同时也有商业地产和住宅地产开发。
消息指出,金轮集团[JiTuan]拟将自身定位为与零售市道挂钩的公司,而非纯粹地产商,因此业务较少受到内地楼市调控政策的影响。
此外,新城地产集团[JiTuan]则考虑计划整体上市[ShangShi],其中包括B股上市[ShangShi]的子公司江苏新城地产股份。分析指出,这样新城就无需解答内地证监会的相关问题方可获得监管许可。
据透露,目前德意志银行与麦格理已加入美银美林,成为新城地产集团[JiTuan]香港上市[ShangShi]的承销商。
目前新城仍在等待上市[ShangShi]聆讯,预计第四季度上市[ShangShi],计划募集3亿至4亿美元[MeiYuan]。
至于瑞房拟分拆的新天地,仍在等待港交所通过最后一份报告,预计最快明年上市[ShangShi]。
早前相关消息透露,瑞房计划是次新天地的分拆,在香港上市[ShangShi]融资10亿美元[MeiYuan]。同时,瑞房已经聘请摩根大通和StandardCharteredSecurities安排上市[ShangShi]事宜。
分析称,由于瑞房早前已先后多次发债集资,资金流暂时得以纾缓,加上短期内佛山新天地项目的推出,故集团[JiTuan]目前不急于借以分拆来集资。
事实上,随着旭辉IPO港交所聆讯通过,加上近期内房企频频发债融资市场反应热烈,大家开始猜测,海外融资的窗口期是否将再度开启。
其中,龙湖于10月12日宣布发行七年期4亿美元[MeiYuan]优先票据,息率为6.875%。该债券在推出首日,超额认购40多倍,认购金额达到132亿美元[MeiYuan]。鉴于市场强烈,龙湖也将发行规模由计划中的3亿美元[MeiYuan]增至4亿美元[MeiYuan]。
而较早前的10月10日,融创中国也成功发售于2017年到期的4亿美元[MeiYuan]高收益债券,票面利率12.5%。据透露,此次债券的发行同样受到热捧,尽管发行规模仅4亿美元[MeiYuan],但认购规模超过20亿美元[MeiYuan]。
然而,虽说现时融资窗口已打开,但分析师指出,也不能期待现在内房上市[ShangShi]能好过2007年,其实内房现在也很担心是否会继续调控。所以即使上得了市,但股值也不会非常高。
相关分析指出,虽然旭辉较香港已上市[ShangShi]的内房股规模不算大,惟其基数较低,未来增长空间颇大,估计每年可录得约40%至50%的增幅。
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