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建银国际:QE3推出后看好中国原材料、房地产及保险板块--亲稳网络舆情监测室
2012-12-30
建银国际9月18日就美联储推出第三轮量化宽松(QE3)后的市场前景发表策略报告,展望香港及内地市场正面。
报告指出,QE3的目的是将低利率维持到2015年年中,同时以每个月400亿美元的速度购买更多机构抵押贷款支持证券,执行期限直至美国就业市场显著改善。QE3公布后,联邦公开市场委员会(FOMC)上调了美国2013年和2014年的GDP增长预测。
从全球市场来看,建银国际预计,美元虽然疲软但将成为利差交易的主要工具,而美国经济增长预测上调增强了出口及经济活动转强的预期,尤其是发展中国家,从而令投资风险胃纳上升。此外,由于全球流动性增加,资金成本下降。随着风险溢价下降,风险资产需求(即高贝塔值股票)上升。
建银国际同时也预计QE3的推出对香港和内地的展望正面。就具体板块来看,其中大宗商品的需求和价格齐升,尤其是黄金、石油、铜、铝及其它金属。由于预计经济活动将增强,生产及出口将可能提高对上游大宗商品的需求,从而令紫金矿业(601899,股吧)(02899.HK,优于[YouYu]大市[DaShi])、江西铜业(600362,股吧)(00358.HK,未予评级[PingJi])、中国海洋石油(00883 HK,未予评级[PingJi])以及中国石油(00857.HK,未予评级[PingJi])受惠。建银国际将中国原材料板块的评级[PingJi]由减持上调至中性。
由于美元疲软以及美国经济增长预测上调将推动中国出口。建银国际预计出口销售占比较高的企业可能受惠,其中包括瑞声科技(02018.HK,优于[YouYu]大市[DaShi])、TCL 多媒体(01070.HK,未予评级[PingJi])、创维数码(00751.HK,优于[YouYu]大市[DaShi])、中兴通讯(000063,股吧)(00763.HK,优于[YouYu]大市[DaShi])、德昌电机控股(00179.HK,未予评级[PingJi])以及招商局国际(00144.HK,未予评级[PingJi])。
同时,流动性增加以及风险溢价下降可能推高通胀和资产价格。净资产价值和盈利存在升级潜力的地产股将受益,包括九龙仓(00004.HK,未予评级[PingJi])、长江实业(00001.HK,未予评级[PingJi])、中国海外发展(00688.HK,优于[YouYu]大市[DaShi])、华润置地(01109.HK,优于[YouYu]大市[DaShi])、世茂房地产(00813.HK,优于[YouYu]大市[DaShi])。建银国际维持中国房地产增持的评级[PingJi]。
另外,流动性增加将推高保险公司的价值,同时重新获得动力的资本市场将支持证券公司的盈利增长。建银国际看好新华保险(601336,股吧)(01336.HK,优于[YouYu]大市[DaShi])、中国财险(02328.HK,优于[YouYu]大市[DaShi])、海通证券(600837,股吧)(06837.HK,优于[YouYu]大市[DaShi])和中信证券(600030,股吧)(06030.HK,优于[YouYu]大市[DaShi])。建银国际将中国金融服务行业的评级[PingJi]由中性上调至增持。
而正因为在投资者试图持有高贝塔股份,且资金成本较低的环境下,建银国际将电信服务和香港公共事业板块的评级[PingJi]由增持下调至减持。
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